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市场在经历了前期漫长的(de)下跌后，能够逆转市场行情的主(zhu)要就是政策或者外部(bu)环(huan)境的变化。政策主要包括资本市场政策(ce)、货币(bi)政策和(he)经济政策。

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1、二季度消費(fèi)(fei)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延(yan)續較(jiào)高景(jing)氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有(you)朢持續改善。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。