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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药(yao)和消费切向(xiang)科技和(he)金融(rong)，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望(wang)接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、其次是(shi)行情逻辑(ji)，短期看(kan)，银行基本面持续向好(hao)，业绩增长虽处(chu)低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可控。中长期看，银(yin)行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移(yi)，经营稳(wen)健和高股息(xi)属(shu)性显优势。