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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🩲🤬💟。

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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费🍅，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增🥑💓，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献🍎😡。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🍇💟💯。近一个季度看，沪深300💘🍓💌、中证500指数波动率处于近半年中上分位点💖，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥾🩳，Alpha环境一般🍄。

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🏮行业配置层面🍒🍈🥬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎🧡，分别以25/3/20🥝、25/6/12为界🍈👘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👘👞💌🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💖🍌🥔、风电🤍🥻💞💕、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👗👢、电池（固态电池主题）、电网设备🥻🍈😈、工业金属👜、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍅🍓，资金脉冲加速🍌、股债息差性价比进一步降低后🍋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥬，结合估值💞、拥挤度位置💘，短期风格层面继续关注科技🥦👛😻🥾，行业层面优选光模块/PCB🍍💋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩳👜💌💯。

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