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6月27日，三雄极光第(di)六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对(dui)决，将公司内部分(fen)歧暴露于公众视(shi)野。此次董事会本应是常规的换届选举(ju)，却因(yin)董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持(chi)纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有(you)望(wang)接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、其(qi)三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)(mo)式(shi)備(bèi)受質(zhi)疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可(ke)能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化(hua)了創(chuàng)新藥資産(chǎn)(chan)與(yǔ)資金匹配(pei)的(de)流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方(fang)式既通過(guò)(guo)首付(fu)欵緩(huǎn)解了創新藥企的資(zi)金睏(kùn)境，又通過持股(gu)方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。