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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落👄🥔，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💛🍎。首先🧅🍓，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🎒、7 月份保持韧性👛💔👅，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位👠👄。地产尚未企稳🥒，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍋。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🥾👛💛。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💋💘，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👘🍆💟，各类增量资金相对均衡😈🎒。资金供给端💯🩲，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💋🧄🍄💝，融资资金净流入规模扩大👢🍇🎒🍅。资金需求端💌😈💓🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥾。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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本周上证50🩰🥻、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🥥，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🎒🤍🍅，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%💖🍈😡，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可(ke)申购。拟于下周二(er)（7月1日(ri)）申购的同宇新材，主营业(ye)务(wu)为电子树(shu)脂的(de)研发、生产和销售，主要(yao)应用于覆铜板(ban)生产(chan)。

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2、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审(shen)议(yi)并披露(lu)交(jiao)易方案，公司股票最晚将于7月14日开(kai)市起复牌并终止筹(chou)划相关事(shi)项，同时披露停牌期间筹(chou)划事项的主要工作、事项进展、对(dui)公司的影(ying)响以及(ji)后续(xu)安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披(pi)露相关公告之(zhi)日起至少1个月内(nei)不(bu)再筹划重大资产重组事项。