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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🍑🍋🍉、库存高企🤍🍓🥕、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素💕。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动👿🧄，则尿素期货👿🍉🥾💯、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧🍎🍄🤬，亦或是全球地缘政治影响不再👅👅，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息🍅💔🍑。当地时间27日🥔🍆，美国总统特朗普在记者会上表示🍓🍌💞👘，此前宣布的截止日期仍具灵活性👝🥑🥑。

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目(mu)前来看(kan)，全(quan)球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是(shi)整体来看对资(zi)本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低(di)。

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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港(gang)股估值(zhi)仍处(chu)于较低水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息(xi)板块(kuai)普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的(de)技术突破，正推动(dong)国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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1、8、上半年，終耑(duān)需求符郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)律，在供給(gěi)充足的揹(bēi)景下，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高位水平運(yùn)行(xing)。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，樣(yàng)本屠宰企業開機34.16%，較(jiào)(jiao)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)供給充裕(yu)，屠宰(zai)企業收購(gòu)難(nán)度低，另外短期終耑(duan)對(duì)(dui)于(yu)分割品需求較好，下遊(yóu)走(zou)貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)(shun)暢(chàng)，屠宰企業(ye)開機(ji)、利潤(rùn)情況(kuàng)(kuang)較好。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制💗😡，令香港金管局向市场抛售港元🤬🍄👡，显著强化了港股流动性环境🍏🍉💛。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。