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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年(nian)较高(gao)的水平，但科技股和互(hu)联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基(ji)本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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中银基金的郑宁则专注于“医药+港股”方向，其管理的两只主动股票型基金中银港股通医药A和中银大健康A分别上涨69.57%和56.81%💓👅👞😡，双双入围榜单。

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1、近年來(lái)，國(guó)際(jì)(ji)商用衞(wèi)星髮(fà)射高(gao)速增長(zhǎng)，據(jù)(ju)世(shi)界經(jīng)濟(jì)論(lùn)罎(tán)報(bào)(bao)告(gao)預(yù)測(cè)，到2035年，全毬(qiú)(qiu)太空經濟(ji)的槼(guī)糢(mó)將(jiāng)達(dá)(da)到1.8萬(wàn)億(yì)美元，年均增長(zhang)率達到9%，遠(yuǎn)超全毬GDP的增長速度。到2050年(nian)，全毬新太空經(jing)濟收入將達到(dao)3萬億(yi)美元。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💯，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕🥦🍆。三个月滚动来看🩳🍏👞，大类板块盈利多有放缓😈，TMT逆势改善，资源品🥻😻、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👛，TMT制造业同比增幅扩大👡🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌🩰🥿👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘🩱，半导体、光学光电子🥑💌👘、消费电子、运营商🍊🩱💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚👗🌽💕🥭，半导体周期复苏与国产替代加速🥾👚👜👝🧡，业绩有望改善🍋👛；2）中游制造领域🥒👝🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅😠，如汽车👜、光伏👛🧅🥦🥔、自动化设备等；3）消费服务领域🥥🥒🧄👢，受益于扩消费政策提振💔🥿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品、农副产品、家电👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕，叠加供给刚性或受限💯🩱，中报业绩有望边际改善🩲🎒🍅🥿。