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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应(ying)创造(zao)了(le)有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、具体到(dao)今年而言，受需求不(bu)足及价格(ge)拖累的影响，5月工业企业(ye)盈利增速同比转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈利(li)仍面临一定压力(li)，二(er)季度上市公司盈利增速可能(neng)会(hui)有阶段性回(hui)落。

2、展(zhan)望后市，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年(nian)叠加，构(gou)成牛市的核(he)心(xin)区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度(du)强，也在(zai)提示市场更多关(guan)注长期积极因素。