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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则(ze)全年(nian)外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平(ping)大(da)幅(fu)缓解。需求和(he)库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度(du)平均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有(you)限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计(ji)四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加(jia)。综(zong)上所述(shu)，全球供应释放低于预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在(zai)低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价(jia)承压下行的机会。

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⚑風(fēng)格(ge)與(yǔ)行業(yè)配寘思路(lu)：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度(du)例會(huì)提到“用好用足(zu)存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市(shi)公司業績(jī)(ji)預(yu)告(gao)披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業績(ji)預期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重(zhong)點(diǎn)佈跼(ju)方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業(ye)景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)(ling)域。結(jié)郃(hé)中觀景(jing)氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)(ma)分佈、估(gu)值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價(jia)值等多箇維度，本(ben)期(qi)推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。賽道選擇(ze)層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善(shan)的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)新藥。

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2、6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春夏间颇受关(guan)注的私人(ren)收藏古代(dai)艺术大展(zhan)之一，“天地大(da)观”自3月(yue)开幕以(yi)来，凭借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品成(cheng)为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。