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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲(chong)突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全球算力需求确(que)定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨。

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据行政处罚决定书披露🥑👝🍏，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查🥝💖。经查明，大信所出具的星星科技2019年💌🩱、2020年审计报告存在虚假记载🍆，同时💋👅，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。

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短期金融搭台🧄，成长唱戏🧅🩱。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥝🍈💞💯，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💕🥕👠。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👄🍍。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍎、稀土和国防军工🍄🥒。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下👄🥦💘，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💖👠，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👢🍄👜，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥥，需求同比增加👢，供需差同比收窄🍒😡💖👜🤬，但市场对此认可程度较低💖🥿，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥿。需求端🍍，在地缘冲突不断💗🍊🍅、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🥒🥾🥭，全球棉花需求量预计将环比下调🍅🧡😈。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍏。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大💖👝💓，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👡😡🥾🥑🍄。美棉出口方面💛👚👄🍄，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看💕🩲🥻👝，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💕🍑，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥝🥒🍄，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🥒💟💞🍏💋，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥻🍇🥥。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥭🍓，但幅度有限🥝👢👡，整体仍以区间运行来看👛💓🤍👗，关注宏观及天气扰动。