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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必(bi)需消费(fei)、中游设备保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利(li)的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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懂市场这个说法(fa)不严谨。市场长期(qi)是“称重机(ji)”，短期是“投票器”。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞(gao)懂(dong)“投票器”上了。（2022-03-05）

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2、所谓的《一个伟(wei)大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法(fa)律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿(yi)美元(yuan)。