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东兴(xing)证券指出，我国化工行业景气有(you)望底部回暖，行业(ye)供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工(gong)品价(jia)格指数小幅震荡下行(xing)，化工行业仍(reng)处于低(di)景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工(gong)行业景气(qi)有底部(bu)回暖的迹象。

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大公國(guó)際(jì)(ji)預(yù)計(jì)2025年下半年(nian)，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供(gong)需(xu)格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改(gai)善。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每(mei)五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。