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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘(pan)回封涨停，振幅超12%，长城(cheng)军工7天6板后再涨7.58%。下(xia)跌方面(mian)，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

2、特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉🍍，美国财政部长贝森特当日早些时候表示💝，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。