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盈利方面🍇👜，5月工业企业盈利同比增速转负🍊👿，主要受内外需求不足🍅🥥🥔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛🧄💋🥾🍉，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💕🥻🤍，半导体🤍、光学光电子🥿😠👿💟、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒👜🩲🍍，业绩有望改善💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡👝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍏🥥👢；3）消费服务领域🍍🥔🍒，受益于扩消费政策提振🍊😡🍅🍋、电商平台大促🥑🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝🩱🍌、农副产品、家电、家具👡💓🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🍊；此外贵金属🍎、燃气、电力🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🩰🩳🍑💘，叠加供给刚性或受限🥑👝🩳，中报业绩有望边际改善。

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2024年全国各级党组织共表彰先进基层党组织17.5万个，表彰优秀***员72.8万名，表彰优秀党务工作者24.0万名。全年(nian)颁发“光荣在党50年”纪念(nian)章89.4万枚。

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平(ping)安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温(wen)和渐进式复苏或成为(wei)主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新(xin)产(chan)品及新渠道。需(xu)求的多(duo)元性也倒逼企业持续创新，从满足(zu)消(xiao)费者需(xu)求到前置性地挖掘(jue)消费者需求，从依赖传统(tong)大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新(xin)渠道，快速响应市场变化的企业更(geng)能在激烈竞争(zheng)的市(shi)场环境下突出(chu)重围，进而实现产品量价(jia)齐升。建议关注新需求、新产品(pin)、新渠道三条主线。

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3🤬、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😻，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🍎，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥒，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💝💖💘。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👛，其斜率预计将缓于美线🍓🩰，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈😈😡🥬，市场分歧明显🥥，从相对确定性角度💔🧄🩰🥥，更值得考虑逢高空配EC2510🥥💗👞👅，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥑🍇🥝，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩰。同理🥾🥭👡🥝，从月间套利视角观察🌽，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👠🍅，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、进入 2025 年下半年🩰🥥，伴随关税影响渐显💖🌽，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🍆😡，汇率市场或重回基本面定价🍎🤍。