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三季度前半段(duan)美国经(jing)济或保(bao)持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但(dan)关税不确(que)定性和美(mei)国债务风险仍将(jiang)使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美(mei)国经济(ji)压力加大，若美联储降(jiang)息预期兑现，则可(ke)能在流动性(xing)层面存在对 风险资产(chan)估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大(da)，并推升美联储降息预期。不(bu)确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通(tong)胀(zhang)的影(ying)响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期(qi)也(ye)是“对等关税”暂(zan)缓到期日，海(hai)外(wai)市场仍(reng)可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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目前来看🍈🍎，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💔💯🩰👛💌，部分国家税率或升至25%🤍。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👄🍄🥝🧄🤬，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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傍晚时分，气温缓和🍌🍄，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子🥝🍄🧡、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张😡🧡🥦🍒🍉；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🩰，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍏👝🥝；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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1、德福科技：近日🥕💟，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥭。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👅🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥿🥾👛，新发偏股基金规模继续扩大😠🩰🍅🍍；市场震荡上行🍅😈，ETF净赎回规模收窄👢🍍🥿💗；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍅👗👢🧅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍓🍅🥭；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。