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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制👛，资金面持续偏紧🍍👠；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🥭🩰🤬，国债收益率快速下跌🤬💓🍄🧄，随即转为横盘震荡🥾。5月降准降息落地👝、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行😈🥝。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行👅。行情方面，截止06月27日收盘，2年期👡😈🩰、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%👘🍊、1.65%、1.85%🍌🥭🍅👚，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP👗、-6.25BP👅👄🧡。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘😡🍇🍍🍓，TS🧡💟🥥、TF🩳👿💟、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元👙💕🥿🍒💌，较12月31日变动分别为-0.42%😠🧄、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的🥕，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上👡💯🍌，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄👅。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下💛🍅👞😠，长短端利差维持低位🥥💓，收益率曲线整体维持平坦化特征👝👄👅🍓🩳。

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交易集(ji)中度(du)：近期市场成交(jiao)情(qing)况分化明(ming)显，从不同行业换手率历史分(fen)位(wei)数和成交额占(zhan)比来看，化学(xue)制药、石油石化(hua)、军工电子、航运港口(kou)、美容护理、计算(suan)机设备、通用设备、通信设备、燃气等相(xiang)对拥挤，而食品加工、房(fang)地产(chan)、煤炭、基(ji)础建(jian)设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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在國(guó)(guo)際(jì)層(céng)麵(miàn)，中國對(duì)大型(xing)可再生能源項(xiàng)目的支持——從(cóng)(cong)巴(ba)基斯坦(tan)的(de)卡伊悳(dé)·阿(a)讚(zàn)姆太陽(yáng)能(neng)園(yuán)(yuan)區(qū)，到老撾(wō)(wo)的水電(diàn)項目，再到埃及的風(fēng)(feng)能開(kāi)髮(fà)等案例在擴(kuò)大清潔(jié)能源穫(huò)取方(fang)麵髮(fa)揮(huī)了關(guān)鍵(jiàn)作用。中國通過(guò)“一帶(dài)一路”倡議(yì)所開展的郃(hé)作，也使其在全毬(qiú)能源(yuan)轉型中擁(yōng)有更(geng)大影響(xiǎng)力。

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赵宪成：上半年👞🥿，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👘，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥿；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👞🍅😠👅，港股于4月7日跳空低开💛，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥦🧅🍋😡，辅以国家队积极稳市场🥭🍏🍑🎒，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人(ren)還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

2、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍓💖。此次大会聚焦大模型💯、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍍💖👜，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍉🍎💔👠，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👝🥥，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👚。在模型性能提升上👢🥾🩲👠👚，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💯🍒，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥦🥬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩱😡，全力助推Agent开发与应用🩰😈，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。