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1、相(xiang)比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新(xin)消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心(xin)。

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