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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💕🎒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥔🍈，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍇👞🍊💛，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🧅💯🍉，则可能使得降息预期推迟🥑👢👙，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👅🥿🥦👠，则可能使得降息预期进一步提升💗💞💌，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👄。

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如何看(kan)待今年(nian)上半年港股市场的整体表现？目前港(gang)股整(zheng)体估(gu)值情(qing)况如何？展望(wang)下半年，港股市场行情(qing)将如何演绎？哪些行业(ye)投资(zi)机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健(jian)玮、中欧港股通精选基(ji)金(jin)经(jing)理(li)付倍佳、富国基金旗下(xia)港股通互(hu)联网ETF基金经理田希蒙、博时(shi)基金(jin)境外投资部基金经理赵(zhao)宪成、汇丰晋信港股(gu)通精选基(ji)金经理许廷全、平安医药(yao)精(jing)选股票基金(jin)经理周思聪、诺安精选价值基金经(jing)理唐晨，共同(tong)把脉下(xia)半年港股市场行情和投资机会。

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盈利方面👜🥔🎒，5月工业企业盈利同比增速转负🍌💛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👘👙🥿👗💋，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍅💛👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🌽💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥥💛🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄；2）中游制造领域🥭👄🤍，部分领域景气度有所回暖💯，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄🥥、自动化设备等；3）消费服务领域😠🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢🥦🤍、燃气、电力🍓😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2🍈🤬、上半年🍍🍇💓🥥💘，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响💞👗🌽🥕，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日💘，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤🥾🥿🍆，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振👝，鸡蛋现货价格阶段性反弹💞🩲，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹🩲🧅🍓。4月底🤬，供给压力继续对蛋价施压，与此同时👞🥕👠，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下💯🩳👝👞，养殖进入亏损💛，且亏损逐渐扩大💋。

2、6月29日🥿💟，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚💔🍄、技术产业协同发展👄，培育具有国际影响力的未来产业集群。