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这其中也包括美联储👛🍑💯🍎👡，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🍆🧄🥔😡，但达科认为门槛仍然很高。

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资本市场方面🍊👠👝💋，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🍌🍊；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业(ye)绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、上半年黄金上涨(zhang)存在三大核心驱(qu)动。一是，美**关税(shui)政策不确(que)定性(xing)下，美国经济滞胀预期增(zeng)强。特朗普极端的关(guan)税(shui)政策引发全(quan)球供应链扰动，市场预期美全年通(tong)胀中枢抬升。二是，美元信用体(ti)系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储(chu)备比例不断下降，特朗普极端关税政策(ce)预期下，全球央行(xing)加速储备多元(yuan)化(hua)，中国、印度等新(xin)兴市场央行连续三年增持黄金超(chao)1000吨，成为(wei)黄金储(chu)备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场(chang)看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未(wei)如(ru)期(qi)放缓。美国(guo)总统特朗普对俄(e)乌地缘(yuan)政治的撮(cuo)合效果堪忧，俄乌战事(shi)仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降(jiang)，而哈以冲突(tu)和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘(yuan)局势再次不稳，市场虽然能够看(kan)到特朗普对陷入(ru)战争的(de)“厌恶”，但(dan)也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避(bi)险(xian)扩散(san)风险对(dui)黄金形成潜在支撑。

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1、報(bào)道稱(chēng)，過(guò)(guo)去一箇(gè)月內(nèi)約(yuē) 5 億(yì)美元的股票(piao)抛(pao)售髮(fà)生在市場(chǎng)(chang)創(chuàng)下新高、且投資者擺(bǎi)脫(tuō)地緣(yuán)(yuan)政治緊(jǐn)張(zhāng)情緒(xù)之際(jì)。儘(jǐn)筦(guǎn)麵(miàn)臨(lín)人工智能芯片海外銷(xiāo)售限製的擔(dān)憂(yōu)，該(gāi)公司股價(jià)今(jin)年仍上漲(zhǎng)超 17%，近三箇月漲(zhang)幅達(dá) 44%。

2、这不仅仅发生在石油市场👞。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🥕，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场👛🍅🥒😠。