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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👿👘🩲🥒， A股的表现存在5年周期规律👞。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💖💛👿。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥦👠👗。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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华海(hai)清科：公司拟(ni)在江苏(su)省昆(kun)山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建(jian)设产能为20万片/月，首期投(tou)资预计不超过5亿元。

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特朗普的低税收、高关税政策原本被预期将推高通胀并降低美联储降息可能性💞，这些因素本应推动美元在2025年保持强势。然而现实截然相反💞🥬👝，美元指数录得自2005年以来最差的年初表现。

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1、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示💔，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙🥬🌽。我们认为这轮涨势可以持续💝，当然不会没有下行波动💖。”

2、国泰海通证券表示(shi)，2025年(nian)中国股市估值逻辑在内不在外(wai)，根本(ben)动力(li)来自中国产业创新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系统性降低，推动(dong)增量(liang)入市。而外部局(ju)势的缓和，更强化了内部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底(di)之前股市仍有上升空间。