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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🩲🩳。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍆🍇，但随着地缘风险降温和油价回落🍓，市场已开启降息交易；国内方面👘💋💞🧅，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🩱🥾，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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战略上🥑🍅🥦💋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥻🍒、各类主题机会活跃🍑💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💟🍑，后续有望迎来全面牛市🩰🍊🍓👛🥕。但战术层面💓💝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👝🩱。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💟🍄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥥👗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😻。与此同时🥭，更重要的是2014年二季度💓，房地产政策明显转向积极💋，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥭，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥭🥒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩲。

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