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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款👅。“我要发信出去。”特朗普周日说，他指的是一项计划🥝，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信🌽👜🥦💋💞。‘亲爱的日本先生，情况是这样的😡🍄。你们的汽车得付25%关税。’”

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路(lu)：风格(ge)方(fang)面，7月市场(chang)风格可(ke)能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)(yin)水”著稱(chēng)，總(zong)麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)(bian)境縣（市），總人口66.86萬人(ren)。阿勒泰(tai)地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)(zhang)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北地(di)區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接(jie)壤(rang)的(de)地(di)區，昰絲(sī)綢(chóu)(chou)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北(bei)通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟(ji)走廊建設(shè)(she)的重要地區。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果😡💔🥻👛，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🍄🥭，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、🏮行业配置层面🍉🥭🥬，相较于趋势跟随🍍💞，更优的策略是低位布局👗🍑💗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝，分别以25/3/20💓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💟。以月度-季度维度的轮动视角看👅💔🥥🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥝🍒😡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩳🩳🍏；而另一方面🍓😈🍍🍅👙，资金脉冲加速👚、股债息差性价比进一步降低后🥒👢🤍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍒🍄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👡🍊，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属。