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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值较(jiao)高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关的(de)科(ke)技互(hu)联网迎来了(le)估值(zhi)修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就(jiu)”。首(shou)先高分(fen)红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和(he)公募投资(zi)者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投(tou)资者(zhe)在(zai)A股与港股买(mai)分红(hong)资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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