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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍊🧡👛🍆，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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从贸易到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄金牛(niu)市持(chi)续(xu)。贸易摩(mo)擦虽较 4 月极端情况缓和，但(dan)关税依然是基(ji)准场景，美国抢进口持续性(xing)有(you)限，关税(shui)路(lu)径和高利率限制下， 下(xia)半年美国基本面走弱趋势(shi)延续，美联储降息路径维持，宏观(guan)环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的(de)美(mei)元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易(yi)落地，三季度(du)随着财政法案的(de)推(tui)进落地，市场对债务扩张的敏感性预计(ji)依然较高。长期来看， 特朗普(pu)就任后(hou)逆全球化趋势进一(yi)步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行(xing)为持续， 国(guo)内开(kai)放险资购金形成(cheng)了新的购买力(li)量和信心提振，黄金海外(wai)交收库利于人(ren)民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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1、往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通(tong)胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是(shi)要边走边看(kan)。如果(guo)通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数(shu)远不及(ji)预(yu)期，则可能使得降(jiang)息(xi)预期进一(yi)步提升(sheng)，从而引(yin)致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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