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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降本增效(xiao)（光(guang)伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。