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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🩰🍋😈，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍌🍌🧡🥾、工程机械👙👚🍍💋、摩托车🥕🥑💕、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👢👝🩳🍌🍉。同时进一步强化对银行🤬🧄💗、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)(ji)、高估值、低盈利”的特徴使得其(qi)對(duì)行(xing)情持續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍇🍉🌽。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间🎒🥔，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点💗👢。供应端钢厂产品结构调整能力较强👙💗，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动💖👠🍍，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位👞🥦。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🍒😡，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🍈🥕👞，但从供需看钢材市场矛盾依然突出😠👠💋，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行💓👢，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。