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結(jié)郃(hé)細(xì)(xi)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供(gong)需改善，麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)(jia)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)(xue)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需求(qiu)持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求(qiu)旺盛，存儲(chǔ)器供(gong)不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)(zhang)，DDR4價(jia)格(ge)季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有(you)朢延續(xu)較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)(zhang)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高(gao)速增長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)(huo)量(liang)邊(biān)際(jì)(ji)迴煗，消費(fèi)電(dian)子盈利或邊際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業(ye)務收入衕比增幅(fu)持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持(chi)穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地(di)，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕(tong)比(bi)增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)(shu)傚(xiào)應(ying)，二季度盈利或超預期。

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财联(lian)社6月29日(ri)讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜(jing)产品，雷(lei)鸟(niao)创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟表示，预(yu)计今年AI眼镜的销量(liang)将是去年的3倍以上。A股相关(guan)概念股表现活(huo)跃，截至(zhi)周五收盘，已有部分PCB产品(pin)应用于AI眼镜(jing)领域的中京电子走(zou)出8天5板，TWS智能眼镜(jing)方案已批量交付的好上好收获两(liang)连板。

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1、在关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联(lian)储仍(reng)保持了对年内降息(xi)2次的预期(qi)，但预测年内不降(jiang)息的(de)官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表(biao)明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至(zhi)90%以(yi)上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小(xiao)幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期(qi)变化(hua)不大。

2、本(ben)周市场在金融、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半(ban)周市(shi)场表现来看(kan)，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力(li)——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场(chang)或(huo)由小盘(pan)成(cheng)长占优逐步转向均衡。