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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥥，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍇🥝🧡；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥥🧄🩲🩱，集成电路出口4🥑👙👠、5月分别增长20.2%、33.4%🌽。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🥾👢🍌🥝，半导体😻💕、光学光电子💔🎒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥕💘🥥，业绩有望改善🥿😡。

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下图展示了本周因子在沪深300👞🥝💋🍋、中证500和流动性1500股票池中的表现🩳😻🍍🍈🥕，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的(de)投产计划，产能(neng)预计在170万吨/年，供(gong)应端压力增加。需求端来看，内(nei)需关(guan)注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需(xu)受印度BIS延后的影响，下半年预计(ji)仍(reng)有不错(cuo)的表现(xian)，但也需要(yao)警惕中美贸易战(zhan)的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的(de)趋势，基(ji)本面驱动不明显(xian)，但从估值上来看，基差和月差结构的已(yi)经逐渐缩小，套利和套保空(kong)间在收窄，因此在(zai)盘面未提(ti)供明显空间之(zhi)前，不建议(yi)继续做空(kong)。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京(jing)金刚数海智算科技有限公司（以下简称(cheng)“金(jin)刚数智”）于2025年6月27日(ri)与江苏(su)***大数据(ju)有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之(zhi)服务协议》，由金刚数智向算(suan)力客(ke)户提供算力服务，合同含税总金(jin)额3.99亿(yi)元，服务(wu)期限5年，按月度支付算(suan)力服务费用。上述合同属于公司日常(chang)经营性重大合同，该合同(tong)的顺利履(lv)行将对公司2025年(nian)经营业绩产(chan)生积(ji)极影响。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议💘😡🥝，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🧄🤍。”

2、据媒体此前报道👅🥬，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光🍈、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入，引发广泛关注🍌。