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从热点概念来看，本周概(gai)念指数(shu)中表现(xian)最好的前(qian)5大(da)概念依(yi)次(ci)为炒股软(ruan)件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨(kua)境支付指(zhi)数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行(xing)精选指数。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息(xi)路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的(de)新时(shi)代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经(jing)济结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股(gu)方向