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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动累计(ji)271场。从三地上(shang)市公司被调研次数来看(kan)，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累(lei)计被调研166次，北证上市(shi)公司(si)累计被调研12次。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🤬💌，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👿💟🥥；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧅🩲🧅😡💕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💞👝💔，4🥒🧄👜、5月家具零售同比增速均超20%🍎🍉，主要受益于国补政策提振🍑💌，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👢💖、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👞👡🍍。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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公告显示🥕🍈🥭，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🥥🩰🧄🍇，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🥦、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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需求(qiu)端，下半年海外生铁产量各(ge)区域分(fen)化，欧洲、日韩等国需求持续下(xia)降，越南、印度等国需求增加。上半(ban)年需(xu)求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉(lu)持续有利润，生产积极(ji)性(xing)高。若(ruo)维持当前的利润(run)水平，预计整(zheng)体全年铁水产量下降约800-1000万吨(dun)左右，下半年日均铁水产量222万(wan)吨，同比下(xia)降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万(wan)吨，同(tong)比下降3万(wan)吨（钢联口径）。

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2、付(fu)倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表(biao)的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡沫化。