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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注(zhu)重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁(tie)、化工(gong)、有色等资源品板块。

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如何(he)把握化工(gong)板块反弹机遇？借(jie)道化工ETF（516020）布局效率或更高。公(gong)开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化(hua)工(gong)产业主题(ti)指(zhi)数，全面覆盖(gai)化(hua)工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒强投(tou)资机遇；其余(yu)5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化(hua)工、氮肥等细分领域(yu)龙(long)头股，全面把(ba)握化工板块投资机会(hui)。场外投资者(zhe)亦可通过化工ETF联接(jie)基金（A类(lei)012537/C类012538）布局(ju)化工板(ban)块。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心(xin)邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報(bao)披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shi)依然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性(xing)較大。

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而无论是(shi)重股(gu)高内在回报率(lv)权重股，需要财报数(shu)据的支撑，还(hai)需要财务数(shu)据进一步增强，经营性现金流(liu)继(ji)续改善，同时资本开支呈(cheng)现下降趋(qu)势，从而强化投资者对权重指数及优质股(gu)票自由现金流改(gai)善的(de)预期，进(jin)一步提升A股的自(zi)由现金流收益率和市场吸(xi)引力。在回报率逻辑持续强化的(de)背景(jing)下，预计将进一步推动场外(wai)资金加大对A股的增持力(li)度(du)。

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1、据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了(le)这三家酒店(dian)，其在该项目中投入的(de)约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本(ben)。知情人士(shi)还(hai)表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的(de)计划。

2、本轮市场的新高，市场倾(qing)向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更(geng)应该从(cong)中长期(qi)视角把握(wo)底层逻辑。随着宏观政策托底、产业(ye)亮点涌(yong)现、增量资金涌入，今年有望是风险偏(pian)好抬升、多头(tou)思维占优的一年。