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哑铃配置仍是(shi)主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃(ling)结构。逻辑一，业(ye)绩维(wei)度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向(xiang)国企、产业 链上(shang)游集(ji)中，这一局面下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升，偏向防御的红利资产(chan)适(shi)合作为底(di)仓(cang)。逻(luo)辑(ji)二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价(jia)权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手(shou)率强相关， 结合资产(chan)荒背景(jing)下，股市量能至少不弱(ruo)，量化(hua)资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微(wei)盘的配置。

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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%👜👜🩱👜；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%😠🥝、甘肃10.4%👡🧄、云南5 %🥭👙、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查👘👗🥾。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载🍍，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🍄😠💟。

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然而🥾🥿🍄🥭💔，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升💗👄🍑👄💝，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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1、本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、受此消息影响，6月25日，易方达基金旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%🍆🍍🍒🥻，多只金融科技主题ETF涨超7%🍄😻🥑🥑。在相关概念的持续发酵下，上周香港证券ETF（513090）累计涨超14%，金融科技主题ETF涨幅居前。