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本轮市(shi)场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏(hong)观政策托底、产业(ye)亮(liang)点涌现、增量资(zi)金(jin)涌入，今年有望是风险偏好(hao)抬升(sheng)、多头思维占优的一年。

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而目前(qian)高达77亿的(de)居民净(jing)储蓄款，通(tong)过各(ge)种(zhong)途径流入权益市场的概率(lv)也将进一步提高，因此一旦市场突破(po)上行(xing)，场外的资金力量将会显(xian)得尤为庞大。

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今(jin)年(nian) 4 月，特朗普对大多数国家的商(shang)品征收 10% 的(de)关税(shui)，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月(yue)到(dao)期。

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4👄、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平🍍🥒，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积🍎🩱，织厂原材料库存处于偏低水平👚🤍💔🩰💯，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正🍆，但增幅逐渐开始下降。

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1、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍(reng)在高(gao)位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值(zhi)层(ceng)面科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配(pei)，但部分新(xin)消费已相对较高。具体而言，

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司😈🥬👚，双方签署了股权划转意向性协议🧅，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。