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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为🍏🎒👞🌽，央行为“确定性”护航的思路仍未转变👗🍍，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

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截面波动率来看🥾🍆🍎，最近一周沪深300👢🥥🥭🍆🥦、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💖🎒，短期Alpha环境减弱🎒。

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陆诗元认为，工(gong)业(ye)硅、多晶硅期货的(de)上市为市场提供了充分(fen)的流动性，平滑了市场的波动风险；另一方面(mian)为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值(zhi)工具，让成本更优、风险管理能力(li)更优的企业能在更宽维度(du)的博弈中脱颖而出。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙😡👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥔🍈，近十年7月市场风格相对均衡🥻🥝🍅🍋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🍄，对短期市场或有扰动🥥😠👗👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊，关注7月政治局会议的表述变化🩲👘🍑。第四🍎，市场交易和增量资金层面🥑🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅👿，市场风险偏好整体回暖🍍。基于以上🍄🥦👄，我们认为7月大盘风格相对占优🥑，成长价值风格或相对均衡🍈。

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨停，振幅超12%，长(zhang)城军工(gong)7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达(da)、中国海防跌逾2%居前。

2、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌(chang)生(sheng)物將(jiāng)一欵(kuǎn)已(yi)上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成(cheng)立新公司）糢式推廣(guǎng)，而(er)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化(hua)了創(chuàng)(chuang)新藥資産(chǎn)與(yǔ)(yu)資(zi)金匹配的流程，螎(róng)(rong)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)(jia)。