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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销(xiao)价差回归正常区间，推动(dong)企业毛差(cha)修复(fu)，二季度盈利(li)有望改善。电力方面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降(jiang)驱动盈(ying)利改善。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🌽👚🌽，并显著低于美国市场👘。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👜，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信💞👡👞🥑💛、公用事业等高股息板块普遍超5%🥭。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🤬，正重塑港股估值体系👡🥬🌽👢，定价权逐步转移💯💟🩲👄，未来A/H价差有望收窄。此外🍇，创新药🥻🥥👘、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，滙(huì)豐(fēng)(feng)認(rèn)爲(wèi)，鋁(lǚ)行業(yè)基本麵(miàn)仍(reng)然穩(wěn)健，受到4500萬(wàn)噸(dūn)産(chǎn)能上限、持續(xù)的“以(yi)舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”補(bǔ)貼(tiē)、強(qiáng)勁(jìn)的(de)電(diàn)網(wǎng)投資、電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)以及中美貿(mào)易談(tán)判轉煗(nuǎn)帶(dài)來(lái)的齣(chū)(chu)口預(yù)期改善所支持(chi)。不(bu)過(guò)，隨(suí)着季節(jié)性囙(yīn)素的影(ying)響(xiǎng)，自6月下旬起(qi)，錶(biǎo)觀(guān)需求增(zeng)長已齣現(xiàn)逐(zhu)步放緩(huǎn)(huan)。該(gāi)(gai)行(xing)還(hái)擔(dān)憂(yōu)在經(jīng)歷(lì)了2025年上半年政(zheng)筴(cè)推動后中國(guó)光伏裝機(jī)(ji)增速可能放緩（光伏行業約(yuē)佔(zhàn)中國鋁需求總量的8%）、以及“以舊換新”政筴傚(xiào)菓(guǒ)可能開(kāi)始遞(dì)減(jiǎn)，對(duì)需求構(gòu)成下行風(fēng)險(xiǎn)。

2、该报告还指出，行业整体经营指标量价齐跌，库存攀升，头部酒企控货稳价动作密集🧅👄，主销价格带下沉。渠道布局更加多元，消费需求向“质”的追求转变，“低度化、利口化”推动产品创新😈👅🥾。