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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态😡，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥦💟。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看😻💟，6月开始，外需和地产压力进一步提升🤬😻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍈🩱，可能反应了这种预期。

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2、政策(ce)动(dong)态(tai)：上半年降准(zhun)降息落(luo)地，5月8日，下调7天期(qi)逆回购操(cao)作利(li)率10个基点至1.4%，带动LPR同步(bu)下行(xing)10BP。5月(yue)15日，下调存款(kuan)准(zhun)备(bei)金(jin)率0.5个百分点，预(yu)计向市场释(shi)放长期流动性(xing)约1万亿元，此(ci)次降准后，金(jin)融(rong)机构加权平均(jun)存款准(zhun)备金率(lv)将从(cong)6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完(wan)全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加(jia)清(qing)晰，与其他各期限工具一同构成央行流(liu)动性工具(ju)体系。一季度例会(hui)提出“择机降(jiang)准降息”，明确政策方(fang)向并引发市场对落地时点(dian)的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在(zai)货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🥑💔🥬、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🤍💝💕🍇👘，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期🥬🥿🩳，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）👢。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高💌😡。

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3、成本(ben)方面：上(shang)半年原油市场高波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季(ji)度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原(yuan)油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国(guo)活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美(mei)国(guo)家(jia)。当前海外夏季需求旺季已(yi)然(ran)来临，预计三季度欧(ou)美地区的(de)航空(kong)与陆(lu)路出行(xing)高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供(gong)需平衡的角(jiao)度(du)来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分(fen)别为(wei)供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测(ce)则分(fen)别为过剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈(cheng)现供应过剩格局，累库压(ya)力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则可能(neng)再度(du)下移(yi)至55美元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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