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日前🩰👘，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🥕💝👡，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能👞，加大货币财政政策协同配合🥻🤍🩱💛，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路🩱🍋👙👙🥔，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性👿、针对性、有效性👗💕，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💖💛，南向资金净流入283.81亿港元👄😠👘🍋，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👙👞。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍎🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍎🍄👝，A股自由现金流收益率不断提升👘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍓，本轮增量资金的正反馈机制👚💌🥝，不仅会对市场走势产生显著影响🥥👄👿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💌🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、本轮市场(chang)的新高，市(shi)场倾向于从短(duan)期事件催化的角度“找(zhao)原因(yin)”，其实更应该从中长期视(shi)角把握(wo)底(di)层逻辑(ji)。随着宏(hong)观(guan)政策托底、产业亮点涌现、增(zeng)量资金涌入，今年有(you)望是风险偏好抬升、多头思(si)维占(zhan)优的一年。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知💔😈🥿💕，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🥥🧡💯🍑🥔。