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尽管高(gao)频数(shu)据(ju)显示出口下半年(nian)承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。
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1、🏮 后续如何演绎?市场表现仍是由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多,维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断,但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨(zhang),而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑,有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察:一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征,表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束;二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确(que)定(ding)风(feng)险。
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