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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领(ling)域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业消(xiao)费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国(guo)内消(xiao)费持续复苏(su)；二是(shi)科技板块(kuai)，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力强的互联网巨(ju)头企业，它们在行(xing)业(ye)轮动中具有优秀的基本面表现及更高(gao)的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等(deng)。

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1、6月26日早间🩲🥻🥭🍉🥻，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利💖🧅。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👢🥒👿💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🍇😻💔💓、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿👜👄💘。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥔🥑🥔，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍊👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯。