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然(ran)而2023年下半(ban)年(nian)至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境(jing)已髮(fà)生較(jiào)(jiao)大(da)變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)(chu)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡(heng)”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)(ye)上市，上(shang)市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可(ke)能还不支(zhi)持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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在关税的不确定影响下😠，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍆🍅💗🍏。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍍💟🥥🍍，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥦，表明美联储内部对降息预期的分歧😻。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👡🥑🍅💞，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥬😠，整体降息预期变化不大。

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从公司整体收入表现来看，2021年至2024年期间开源证券归属于母(mu)公司所有者的净(jing)利润(run)依次为(wei)5.15亿(yi)元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿(yi)元，表现出持续增长。

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1、交易集中度：近(jin)期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)(li)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)(lai)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石(shi)化、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通(tong)信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白(bai)酒(jiu)等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

2、美国(guo)5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来新高(gao)。美国5月核心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。