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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎(shu)回为(wei)主(zhu)。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。结构上，规(gui)模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅(fu)净(jing)流入43亿元，信息技术、军工、消费行业(ye)类ETF净申购(gou)规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行(xing)业(ye)类ETF有望继续活跃。

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而短线交易则需关注成交额，只要(yao)流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高(gao)的风险(xian)偏好，比(bi)如固(gu)态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕(bi)竟(jing)近期(qi)月(yue)末与季度末权重股的(de)超额收益往(wang)往会在(zai)次月初(chu)快速回吐，这一点要谨慎应对。

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1、田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术(shu)催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复(fu)。估值方(fang)面，恒指动态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👠🥝🥔，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💝🩳🍈；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍅🧡🎒🩳🥕，集成电路出口4🍋👡、5月分别增长20.2%💌👢💖🧄、33.4%👢。此外算力租赁订单持续落地🍏🥦，半导体周期复苏与国产替代加速🥾👢👢🩳👗，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。