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在过去60多年的历史上，美国还没有出现过失业率低于自然失业率、通胀持续上升到高于2%水平，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况🥒🍈。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标💝，并预计经济将很快达到最大就业率🥔，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动，而是直到2022年3月才首次上调利率，滞后期大约一年。

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展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行🥒🍍🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🌽🍈👘，使得即将到来的中报业绩期😈💋，在科技、消费🎒💞😻🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜🧄🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在🥕🍑，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🎒👞，7月科技风格占优的可能性较大🤍👠👛💔。

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6、 国内价格总体强于原糖(tang)，未来糖、糖(tang)浆及预混粉进口是关键(jian)因(yin)素。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主(zhu)导转化为进口糖定价(jia)。目前集团销售进度良好未(wei)来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前(qian)基差带来的提(ti)振作用(yong)仍(reng)在，盘面价(jia)格小幅反弹修复基差(cha)，未(wei)来的关键看(kan)进(jin)口到 港量及到港节奏。短期可关注(zhu)阶段性基差修复带来的近月(yue)反弹行情、进口(kou)压力释放后可关注9-1反套机会。

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1、结(jie)论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态(tai)势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间(jian)，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高(gao)空为主。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車(che)産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)，疊(dié)(die)加對(duì)美直(zhi)接齣口份額(é)近年來(lai)有(you)所下降，齣(chu)口(kou)敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性(xing)增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等(deng)，銷量邊(biān)際(jì)(ji)改善，中期(qi)業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)能電(diàn)池(chi)産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需求持續(xu)釋(shì)(shi)放，工(gong)業機器人産量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊(die)加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)心零部件(jian)企業率先受益(yi)，自(zi)動化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長(zhang)。