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短期市(shi)场向(xiang)上(shang)突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定(ding)资本市场预期，出(chu)清(qing)悲观持仓(cang)；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓(huan)和，交易美联储(chu)降息预期，主题(ti)热度升(sheng)温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接推升了风险偏好。

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6月ETF资金(jin)整体(ti)延续净赎(shu)回，但(dan)净赎回规(gui)模有所收窄，结构上(shang)以宽基指数ETF赎回为(wei)主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出203亿元。结构上(shang)，规模指数ETF净(jing)流出(chu)247亿元，行(xing)业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费(fei)行(xing)业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业(ye)类ETF有望继续成(cheng)为投资(zi)者参与结构性行情的工(gong)具，行(xing)业类ETF有望继续活跃。

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2、3、根(gen)据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不(bu)变的情况下，在产蛋鸡存(cun)栏大概率延续(xu)增加(jia)，供给端继续对蛋价施压。另(ling)外，需求注意的是，随(sui)着蛋价下跌，养(yang)殖进(jin)入亏损，养(yang)殖端补栏(lan)意愿下降、淘汰(tai)意愿(yuan)增加。若未来淘汰出(chu)现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解(jie)。需求(qiu)方面来看，目前各地高温高湿天(tian)气不(bu)利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季(ji)后，需求端对蛋价(jia)亦形(xing)成利空(kong)，蛋价跌至低位区(qu)间(jian)后，低位震荡。根据需求的(de)季节性规律，8月底(di)开始，学校开学备货(huo)，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需(xu)求(qiu)旺季后，需求将对蛋价形(xing)成利多。然而考虑(lv)到来自供给端的压力(li)，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重(zhong)点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对(dui)蛋价的影响。