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我们以股东大会公告日为时间节点，综合(he)考虑市值因素、调仓周期以及对仓(cang)位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列(lie)报告之十二(er)》）

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據(jù)香(xiang)港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)(xian)示，6月24日，馮(féng)稼喬(qiáo)增持亨得(de)利（03389）9172.36萬(wàn)股，每股作價(jià)0.1010港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)926.41萬港(gang)元。增持后最新持股數目約爲7.49億(yì)(yi)股，持股比例爲17%。

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欧股：周五（6月27日），阿斯麦控股荷兰(lan)阿(a)姆斯特丹股价(jia)（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元，本周累计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周(zhou)累跌0.14%；思(si)爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯(si)利康（AZN.LN）收(shou)涨(zhang)0.79%，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股(gu)价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨(zhang)0.38%，本周(zhou)累跌2.76%；赛诺(nuo)菲（SAN.FP）收(shou)涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制(zhi)药(yao)（NOVN.SW）收涨(zhang)0.17%，本周累涨(zhang)1.36%；罗氏(shi)控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一(yi)步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支(zhi)持下(xia)，預(yu)計下(xia)半年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退(tui)或顯(xian)著下行的(de)可能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增(zeng)量資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🍓🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠🍌🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩲🍉👙、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅👿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🥭🥦🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🧅😠🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟，进一步积累了今年的赚钱效应🧄💝🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🎒🥬😡🧄，类似现象在2020年也出现过😻💖💌，我们称之为牛市阶段II🍅。风格方面🥒🥝😡，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🍋👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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