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展望7月😡🍑🍌，市场可能会呈现指数突破上行🍓🍏🥦👘🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝💟🧡🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🍅🥭💕，使得即将到来的中报业绩期👙💕，在科技🥕🍎🧅、消费🥑🌽🍄🍅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽💗🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🥬🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄😈，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🥕🩱🤬，7月科技风格占优的可能性较大💗。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)(yin)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下(xia)調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🧡👡🌽🩲。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🍑，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍😡🥔🧄。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主🥥，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性🤍🩱，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🥥。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、那么此时，市场选择的共性特征👙🥕，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🎒👛🍄🥬，不容易受到估值约束的行业💞👜，也就是说🥕💔👙，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩳👅😠🥑。因此，我们也说👜，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声💖🍌🍊，各类主要风险虽未完全消除💞，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🤬🩰，未来的走势绝非一目了然。