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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗😠👡，范围包括供应、需求、关税、政策等🍒🍄💗。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🎒🍈💌，全球油料压力减弱。2025/26年度💘🧅，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看💘😡🍈，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🧄👢🥝、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍒🍍🍅，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍏🍎，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🥻🍌。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上😻🩰🍋🍏，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🍆🥬。国内蛋白粕方面🍅，养殖利润好于预期👝💝🍒🥥，造成养殖端存栏处于高位👿，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💞。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🎒。

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據(jù)界麵(miàn)新聞(wén)報(bào)道(dao)，在LVMH集糰(tuán)髮(fà)佈(bù)的2025年第(di)一季度財(cái)報后的電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)中，高層(céng)錶(biǎo)示路易威登的整體(tǐ)收入高于集糰(tuan)平均水平(ping)。這(zhè)給(gěi)了路(lu)易威登(deng)繼(jì)續(xù)對(duì)外進(jìn)行投(tou)資的理由(you)。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德🍅🥕、英国央行行长贝利🥔💗🩱🍏、日本央行行长植田和男💋👿🍄、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举行👿👡🥻🥑。

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国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度(du)业(ye)绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回(hui)复，Micro LED技术(shu)可以用于(yu)具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公(gong)司(si)配合不同客户不同需(xu)求和产品定位提供解(jie)决方(fang)案，处于性能和良率提升阶段。

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1、周思聪：下半年(nian)投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系(xi)统(tong)性提升的起点。

2、具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至(zhi)当(dang)前，债券(quan)型(xing)基(ji)金的年内分红金额合计达949.36亿元(yuan)，占年内分红总额(e)比例高达七成。其(qi)中，有3只债券型基金的年内分红金额超(chao)10亿元且跻身分红(hong)榜前十，为中银丰(feng)和(he)定开债发起(qi)式、华夏鼎(ding)丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金(jin)额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿(yi)元。