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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖(tuo)累的影响，5月工业企业盈利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利(li)增速同比(bi)转(zhuan)负至-1.1%，显示当前企业盈(ying)利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降(jiang)息(xi)预期(qi)不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远(yuan)不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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