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财联社6月(yue)29日讯（编辑(ji) 若宇）近(jin)期，Meta、小(xiao)米等巨头已(yi)推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创(chuang)始(shi)人兼CEO李(li)宏伟表示，预计今年AI眼镜的销(xiao)量将是(shi)去年的3倍(bei)以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部(bu)分PCB产品应用(yong)于AI眼镜领域的中京电子走(zou)出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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2、相比2014年(nian)底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来(lai)看(kan)可能还不支持(chi)纯(chun)粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可(ke)能(neng)还需要(yao)等三(san)季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。