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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一(yi)步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈(cheng)现(xian)持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦(dan)在某种因(yin)素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压(ya)力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我(wo)们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上(shang)行，当时空间最(zui)大、渗透率(lv)加速提升新(xin)产业趋势有望(wang)占优。

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美联储与美元：美联储(chu)下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖(lai)为主，但一定程(cheng)度上(shang)会面临劳动(dong)力(li)市场软化风险(xian)。美联储货币政策或有(you)两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通(tong)胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对失业率抬升(sheng)且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人(ren)式，兼顾通(tong)胀(zhang)前景与劳动力(li)市(shi)场动态(tai)，在三季度末(mo)至四季(ji)度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏(pian)弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、1、下半年原糖核心影响(xiang)因素在(zai)于巴西增产预期(qi)的兑现和北半球估产的调整。巴西(xi)方面，正处于压榨高峰期(qi)， 开(kai)榨前机构对巴西中南(nan)部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨(zha)稳步推进，近期(qi)有机构预(yu)估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预(yu)估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高(gao)位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可(ke)关注生(sheng)产进度、增产预期兑现情(qing)况。

2、伊朗內(nèi)(nei)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作(zuo)所爲(wèi)證明其(qi)未能履行任何承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高(gao)度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。