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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行(xing)，外资(zi)交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月(yue)前值1388亿元上升至1494亿元。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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